O planejamento sucessório e patrimonial vem sendo muito utilizado diante de conflitos e da burocracia advindos da sucessão causa mortis, além da responsabilização do patrimônio pessoal dos sócios ou acionistas por débitos contraídos por sociedades empresariais.

O objetivo é planejar a sucessão e dar autonomia ao patrimônio pessoal frente à atividade empresarial e ao risco dela decorrente, garantindo a perpetuação do patrimônio e da fonte geradora de riquezas.

O trabalho é personalizado, minucioso e complexo, sendo que a efetividade de sua implementação dependerá de fatores pessoais e patrimoniais peculiares ao respectivo indivíduo, seu laço familiar e da atividade geradora de riquezas.

O trabalho se desenvolve através de medidas como: mapeamento patrimonial, elaboração de pactos antenupciais e de convivência, antecipação de herança, alteração de regime de bens de casamento, integralização patrimonial em sociedades empresárias, testamentos, entre outros.